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分析美国TOP2000家企业,我们得出了这一份电商市场报告

2023-02-03 11:15:14 63

摘要:本文着眼于美国电子商务市场的主要特征,以及零售商在宏观经济背景下的交易行为,选取该市场中销售额增长TOP 2000家企业,从产品推荐、社交营销模式、付款服务和物流服务等四大维度进行梳理,从而分析其如何从激烈的竞争中脱颖而出。一、 美国电商市...

本文着眼于美国电子商务市场的主要特征,以及零售商在宏观经济背景下的交易行为,选取该市场中销售额增长TOP 2000家企业,从产品推荐、社交营销模式、付款服务和物流服务等四大维度进行梳理,从而分析其如何从激烈的竞争中脱颖而出。

一、 美国电商市场概况

作为世界上主要的电子商务市场之一,美国无疑是成长型品牌和零售商所应扎根的一片沃土。世界银行数据显示,美国拥有3.347亿人口,其中90%的居民使用互联网,74%的居民进行线上购物。

与其他国家一样,美国正在从疫情的影响中恢复过来,在此期间,美国政府为支持经济投入了大量资金。此后,居民消费力又恢复到了正常水平。经济合作与发展组织预计,2022年美国实际GDP将增长18%,2023年的增长率预计为0.5%,2024年的增长率约为1.0%。而与此同时,美国的通胀率为4.99%,高于2%的长期目标。经合组织在一份关于美国市场前景报告中预测,通胀将削减整个经济领域的支出计划,而这又将进一步削弱工资增长幅度。随着能源价格企稳,以及需求增长随着整体经济的放缓而放缓,物价压力达到一定程度减弱。预计截至2024年,通货膨胀率将持续居高不下。

美国的线上消费能力较强。Statista数据显示,预计2022年美国消费者的线上消费额度将达到9861亿美元,即人均约为3700美元。一项涉及500名美国受访者的线上调研数据显示,46%的受访者表示自己周均线上购物支出金额为12美元至120美元,31%的受访者表示自己月均线上购物支出金额为120美元至300美元。

然而,根据Retailx消费者观察机构研究发现,虽然每周约有37%的消费者进行过一次线上购物,且另有32%的消费者每月进行过一次线上购物,但人们也更喜欢前往线下实体店。Statista分析表明,在那些通过各种渠道购物的消费者群体中,25%的消费者喜欢线上购物,75%喜欢实体店购物。Digital Commerce 360的数据显示,2022年第三季度,美国20.6%的零售额源自线上渠道。同一时期内,美国零售销售总额增长了7.7%,而线上渠道零售销售额增幅为10.8%,线下零售销售额增幅为7%。

线上购物渠道中,源自移动设备的订单似乎并不如其他国家市场那般具有优势。Statista数据显示,53%的美国线上消费者更喜欢通过桌面端购物,而47%的人更喜欢通过移动设备购物。

同时,78%的受访者认为价格是自己选择线上购物的首要原因。59%的受访者认为线上渠道的产品选择多样化,51%的受访者认为线上购物带来了便利,47%的受访者认为送货方式使他们满意。

RetailX数据显示,美国消费者更喜欢线上购买时尚服装或配饰(54%),其次是书籍(39%)和消费电子产品(38%)。

同时Statista的数据显示,银行卡是消费者线上购物时(37%)较为常用的支付方式,越来越多的人通过电子钱包(24%)进行支付。麦肯锡研究显示,超过90%的美国消费者希望在下单后的两到三天内获得免费送货服务,20%的消费者愿意为更快的送货速度多支付一部分费用。

随着时间的推移,Statista数据显示,年轻消费者在购买黑色星期五、感恩节、圣诞节等节日礼物时,更倾向于使用社交媒体获取购物灵感,这一情况尤见于Z世代(84%)和千禧一代(81%)这两大群体。

根据谷歌数据显示,与2021年相比,词条best affordable的搜索量同比增长了60%。随着通货膨胀和供应链的压力不断加剧,消费者的消费心态也变得更加谨慎,购物频率也逐步降低。

2023年,零售商或将面临更艰难的大环境。商家们通常在经济不确定性期间保持低调,巩固自己的市场地位,但在这种情况下,线上卖家的情况正好相反。

二、TOP 2000零售商数据解析

TOP 2000家零售商中,前5名的主售品类为:

• 时尚配件(394家)

• 时尚服装(390家)

• 时尚鞋类(288家)

• 运动休闲服装(232家)

• 消费电子类(242家)

TOP 2000家零售商中,前5大领域占比分别为:

• 时尚类(27%)

• 消费电子(11%)

• 运动休闲(8%)

• 多领域产品(8%)

• 家居用品(6%)

所抽样的美国TOP 2000成长型企业中,约有一半是自有品牌,37%是零售商,13%是电商平台。零售商(57%)坐拥过半市场流量,其次是品牌(31%)和电商平台(12%)。

美国TOP 2000零售商中的各区域商家分布占比如下:美国(65%)、欧洲(23%)、其他(8%)、中国与加拿大(分别为2%)。

三、零售业关键维度解析

1、产品推荐

让消费者轻松搜索到自己的心仪之物,无疑是开启成功业务第一步。

根据2022年RetailX消费研究数据显示,搜寻更广泛的商品是52.8%的美国消费者选择线上渠道的主要原因,仅次于便捷性(79.8%)和价格(61.0%)。产品推荐也是24.3%的消费者进入零售商忠实客户名单的关键原因。产品评论(36%)是消费者选择线上渠道的另一重要因素。

RetailX研究人员首先通过浏览网站操作的难易程度,以及该网站对消费者的吸引力来评估商家的产品推荐表现,消费者是否可通过网站保存产品以备后用或与朋友分享等因素,都有可能影响商家未来的销量情况。

消费者可以从亲友处获得口碑推荐,也可以通过电子邮件或社交媒体分享产品,向其他亲友推荐产品。37%的零售商能让消费者通过WhatsApp或Twitter等社交媒体,与朋友分享他们发现的产品。

40%的零售商认为,网站上为消费者提供能够保存的愿望清单将大有脾益,39%的品牌方业同意这一观点并付诸于行动。然而,消费电子类零售商并不倾向于提供愿望清单。

推荐同类产品推荐也是一个值得考虑的策略,35%的零售商在其网站上提供产品推荐。

最有可能进行产品推荐的是时装零售商(44%),其次是品牌(38%)和消费电子产品零售商 (23%)。

2、社媒营销情况

近年来,美国社交商务发展迅速,RetailX分析调查了零售商和品牌的社媒营销情况。

许多零售商与品牌通过使用Facebook、Instagram和Twitter等渠道,围绕产品与使用体验,与消费者进行对话,从而显著提高品牌和产品的知名度。

RetailX研究发现,Facebook是美国消费者最有可能点击产品广告的社交媒体渠道,45%的美国受访者也表示他们愿意点击进入该渠道的广告,其他社媒渠道的受访者点击情况如下:

• 谷歌搜索结果广告(47%)

• YouTube广告(40%)

• Instagram广告(33%)

• Pinterest广告(19%)

从时间跨度而言,消费者通过社媒广告购买产品的情况如下:

• 每年(25%)

• 每天(13%)

• 每周(22%)

• 每月(20%)

RetailX消费者观察研究还发现,约50%的美国线上消费者表示,当他们决定购买什么时,将非常有可能(16%)、或较可能(34%)听取社媒博主的意见。与此同时,30%的消费者表示,他们将目光投向社交媒体广告,在搜索优惠和奖励时,25%的美国消费者使用社交媒体渠道进行搜索。

TOP 2000家零售商中使用的社媒渠道如下:

• Facebook(91%)

• instagram(84%)

• 最不可能使用Snapchat (1%)

• Twitter(75%)

• YouTube(63%)

• Pinterest(53%)

时装品类是美国增长率中较大的单一零售类别。RetailX消费者数据显示,54%的美国消费者通过互联网购买时尚产品。

时尚类零售商的社媒使用情况如下:

• Facebook(96%)

• Instagram(97%)

• Twitter(80%)

• YouTube(62%)

• Pinterest(59%)

3、 物流服务

RetailX消费者观察机构在美国市场的研究表明,50%的受访者认为送货方式很重要;78.6%的受访者表示,线上零售商提供次日送达服务,于他们而言很重要或非常重要;73.2%的受访者表示,当天送达服务和绿色送货上门服务同样重要。

Retailx的研究发现,当消费者决定购买新产品时,更低运费(甚至免费)是决策关键,更完善的送货服务选择排在第二位。

提供次日送达服务的零售商类别与占比如下:

• 化妆品(58%)

• 珠宝(54%)

• 运动休闲服装和装备(44%)

• 时尚(42%)

• 消费电子产品(41%)

• 家居用品(33%)

• 兴趣爱好类(26%)

• 多领域品类零售商(24%)

提供当日送达服务的零售商:

• 家居用品(83%)

• 多领域品类零售商 (81%)

• 珠宝、兴趣爱好类(均低于1%)

• 时尚(11%)

• 消费电子产品(1.5%)

• 运动休闲类(1.8%)

同时,库存情况往往也能帮助消费者做出购买决策。RetailX研究发现,42%的多渠道消费电子零售商最有可能通过其网站显示库存情况,其次是多渠道时装零售商(31%)。

4、 付款服务

• 付款前先注册

大多数零售商要求消费者在结账之前进行登记注册。这在销售电子产品(94%)和运动休闲产品(93%)的零售商中较为常见。然而,许多零售商选择简化注册,让消费者能够使用现有的第三方帐户(如果有的话)进行注册。

• Facebook Checkout

14%的零售商使用Facebook Checkout。时尚零售商(19%)和品牌(15%)的使用率更高,但在消费电子产品零售商中则较低(10%)。

• PayPal Check

35%的零售商使用PayPal作为付款合作伙伴。PayPal在销售时装的零售商和品牌商中使用率较高,分别为46%和39%,但在销售消费电子产品的零售商中使用率较低(20%)。

• Google Checkout

12%的零售商使用谷歌支付。时尚零售商(15%)和品牌商(13%)的使用率较高,但消费电子零售商(10%)的使用率较低。

• Amazon Checkout

4%的零售商使用亚马逊支付。这一支付方式在品牌中的使用率较高(5%),在时装零售商中的使用率不相上下(4%)。然而,只有不到1%的消费电子零售商选择该渠道。

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