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2021年的生鲜电商市场喜忧参半，在这场没有硝烟的战争中，既有“多米诺骨牌”般的连环倒死在黑暗之中，也有诸如每日优鲜、叮咚买菜者迎来黎明成功登陆资本市场。

跌到又爬起，山岭静悄悄。

社区团购的“潮”退了

今年的社区团购进入到了“动荡期”。

数据显示，今年1到5月，社区团购赛道共发生8起融资，披露金额超262亿元，高于2020年全年，创历史新高。

然而快速扩张、野蛮生长势必会滋生一系列问题。1分钱一斤的水果，1块钱一斤的鸡胸肉......动了人民的“菜篮子”，惹来了监管出手，资本退后的同时社区团购也跟着降了温。

7月7日，“老三团”之一的同程生活宣布破产。社区团购最早参与者之一、曾宣称在运营城市全部实现盈利的平台食享会也人去楼空，退出了大众的视野。

8月22日，十荟团被曝大量裁员，关闭多城业务。

10月20日，呆萝卜发布停止运营公告。内容显示，由于公司最终没能引入重整投资人，即日起停止营业。呆萝卜停止向消费者提供服务，各线下门店停止营业，并在近期内陆续关闭。

老玩家出局的另一边，互联网巨头也开始转变策略。

“社区团购行业虽然有一些企业退出了，但大企业还没有完全放弃和退出，其他地方小社区团购企业还大量存在，无论大企业做不做，这个行业不会就此退出舞台，他们还在不断演进发展。”一位行业人士说。

在美团、拼多多、阿里近期发布的财报中，不约而同提及了因重投入社区团购而导致新业务持续高亏损的现状，但同时，也没有任何一家对亏损望而却步。

拼多多旗下的多多买菜“接盘”了同程生活的供应商，宣称要在300个城市开展业务。

美团在开拓下沉市场，除一二线城市外，还在数万个乡镇实现触达。10月末，美团零售事业部组织架构再次调整，优选、快驴和买菜等业务系统整合，由陈亮统一负责，美团大零售的版图呼之欲出。

阿里也不甘落后，今年9月，盒马集市与淘宝买菜整合为淘菜菜。11月，淘菜菜的订单就突破了1300万单。

除了社区团购，生鲜电商的其他赛道也举步维艰。

前置仓的“烧钱”较量

每日优鲜是前置仓的提出者，叮咚买菜则是前置仓集大成的推广者，如今又来了个朴朴超市。

要说“烧钱”的老大，非前置仓莫属。

前置仓“烧钱”的本质体现在它的维护以及中间运营所涉及到的引流、房租、水电、补货等一系列问题都需要大量资金支持，并且履约费相较于其他模式偏高。

以每日优鲜和叮咚买菜为例，从2019年至2021年第三季度，每日优鲜累计亏损近76亿元，叮咚买菜累计亏损近104亿元。

亏损，已经成为前置仓的常态。

所以这也就导致了前置仓企业需要不断的融资进行“供血”。每日优鲜和叮咚买菜各自在公开发行前已有数十轮融资，朴朴超市最近也被传正在进行新一轮的融资。

在前置仓数量方面，2019年每日优鲜曾公开其前置仓数量为1500个，但2020年招股书披露时则变成了631个，过去一年中每日优鲜进行了大规模关仓。

2020年初至第三季度，叮咚买菜大规模扩张前置仓数量，由550多个扩张至1375个，同比增长185%。

朴朴超市目前共建有270多个前置仓，其中，福州、厦门基本实现饱和布局，分别拥有45个仓和35个仓。在朴朴超市的蓝图中，其竞争对手是美团，朴朴的目标是在本地生活服务要有话语权。

而同作为“前辈”的每日优鲜和叮咚买菜，对于未来的规划却是不同的。

二者相比，每日优鲜越做越“轻”，似乎意识到前置仓的打法不是长久之计，自2020年初起便开始调整战略，业务由To C开始延伸至To B，希望将自己打造为一个社区零售平台。

其上市募集资金中有50%用于前置仓零售业务的升级；20%用于拓展智能菜场业务；20%用于发展与腾讯合作的零售云业务，分配比重与其“（前置仓即时零售+智慧菜场）x零售云”的新战略相吻合。

叮咚买菜则有向“重”发展的趋势：不断深化前置仓模式，其上市所募资金的50%都用于提高现有市场渗透率以及新市场的扩张。

叮咚买菜和每日优鲜已经开始走向了两个不同的发展路径，这也代表了前置仓的两个出路，而究竟哪种模式才是最正确的，不到最后谁也不敢轻下断论。

新的战争已经打响

潮起潮落后，巨头们也牟足了劲，最近一段时间，空气中的火药味又浓了起来。

九月底，多多买菜广东的日单量冲到了300万件水平，追平了美团优选。如今，美团优选、多多买菜、淘菜菜进入“新三团”2.0时代。

每日优鲜在持续开拓线下实体业务，包括完善折扣便利店“惠宜选”的区域布局，通过零售云赋能中小商超，取得了快速进展，正在成为其第二第三增长曲线。

阿里方面，赶在元旦前，盒马全国门店突破了300家。沉寂3年后，盒马于今年6月再次开启了扩张计划，在郑州开出了首家门店后，又进驻合肥、济南和南昌。

7月，盒马成立了盒马邻里事业部，也就是盒马NB，通过“下单+自营”的模式，来补充盒马对不同圈层用户的辐射。

12月6日，盒马鲜生（上海地区）又推出了“斩钉价”，上线商品优惠售卖，覆盖上百款商品，包括水果蔬菜、海鲜水产、禽肉蛋奶等多个品类，剑指叮咚买菜。

价格战是否重燃，目前虽没有一个确切的答案，但盒马鲜生与叮咚买菜之间的较量已经开始。在传统品类难以突破的情况下，生鲜电商们也开启了全新的探索，比如鲜花、预制菜和火锅食材，成为了巨头们竞争的新领域。

据天猫官方公告显示，今年“618”期间，天猫半成品菜销售同比增长了超120%。“快手菜”也渐渐成为了生鲜电商小程序上的必备栏目。

卖菜的同时，各家也“捎带手”卖起了花。11月，盒马已悄悄在云南签下了30个直采合作基地，搭建了鲜花大仓，打造出行业里首个完整的鲜花供应链。

生活水平的提高，悦己意识的觉醒，促使大众消费需求的升级，而生鲜巨头的加盟，必定会带动各个行业领域的创新发展，加速行业爆发期的到来。

增加自身“造血”能力

艾瑞咨询报告指出，生鲜电商市场在未来一至两年将迎来新一轮洗牌期，供应链能力是企业突围制胜的关键。随着赛道玩家的增多以及巨头布局的扩大，生鲜电商行业竞争将持续升级，同时也将推动原有的行业格局加速洗牌。

对生鲜电商来说，通过自采自购，直接跟供应商对接，压缩整个流通环节，提高溢价能力，也降低流通成本。

在疫情常态化的环境下，生鲜电商等在线商业模式实际上迎来了复苏的契机，从生鲜电商平台的生存状态来看，强者恒强、弱者退场的两极分化局面更为明显，行业马太效应愈发凸显。

而未来，自有品牌也有望成为新的盈利增长点去反哺平台。比如盒马推出的自有品牌“日日鲜”，美团买菜推出的“象大厨”，叮咚买菜推出的“大满贯系列”。

随着生活方式提升，消费者也倾向于选择更具性价比产品，喜欢尝鲜。自有品牌可以通过产品研发软实力和消费习惯帮助平台打造差异化竞争力。

岁末已至，再度启航，生鲜电商们需要的是更好的产品，更优质的供应链，来巩固、扩大用户流量池，以“质”换“量”，告别“烧钱”补贴，是生鲜电商下半场的打法。

作者：老电